政策驅(qū)動(dòng)：新能源船舶航運(yùn)新機(jī)遇

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發(fā)布日期:2024-10-11
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政策驅(qū)動(dòng)：新能源船舶航運(yùn)新機(jī)遇

一、中國(guó)航運(yùn)發(fā)展背景

近年來(lái)，全球航運(yùn)市場(chǎng)震蕩起伏，且資本市場(chǎng)對(duì)航運(yùn)業(yè)的信心略有不足，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨一定的市場(chǎng)壓力。我國(guó)航運(yùn)事業(yè)在政策監(jiān)管的推動(dòng)下，正經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，在全球經(jīng)濟(jì)承壓的大背景下‌整體呈現(xiàn)穩(wěn)定向好的發(fā)展趨勢(shì)。部分航運(yùn)企業(yè)正通過(guò)開(kāi)發(fā)新的貨源、‌選擇綠色、‌節(jié)能、‌環(huán)保的船型以及內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船型等方式，‌提高競(jìng)爭(zhēng)力并多元化選擇，實(shí)現(xiàn)降本增效，有助于航運(yùn)企業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突圍，‌為航運(yùn)業(yè)帶來(lái)了創(chuàng)新的可能性。同時(shí)，行業(yè)相關(guān)政策還鼓勵(lì)海運(yùn)企業(yè)加快兼并重組，助力企業(yè)優(yōu)化資源配置，以促進(jìn)規(guī)?；蛯I(yè)化經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)整個(gè)行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在相關(guān)政策支持下，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加快資源整合，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，搶占高端市場(chǎng)，部分小規(guī)模承運(yùn)企業(yè)生存空間被逐步壓縮，船隊(duì)結(jié)構(gòu)被進(jìn)一步優(yōu)化。2023年，中國(guó)水上運(yùn)輸船舶數(shù)量為11.83萬(wàn)艘，同比下降2.95%。（數(shù)據(jù)來(lái)源于智研咨詢）

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了對(duì)外貿(mào)易和內(nèi)需的擴(kuò)大，從而增加了對(duì)水上運(yùn)輸?shù)男枨?；疊加航運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)，航運(yùn)企業(yè)為提高運(yùn)輸效率和安全性，主動(dòng)報(bào)廢老舊船舶并引進(jìn)新船，以滿足高效率、高環(huán)保的市場(chǎng)需求。而新船的運(yùn)載能力往往更強(qiáng)，從而帶動(dòng)運(yùn)輸量的提升。據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)運(yùn)輸船舶數(shù)量逐年下降，但2023年中國(guó)航運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到93.7億噸，首次突破90億噸大關(guān)，同比增長(zhǎng)9.5%。2024年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，航運(yùn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)行。2024年1-5月，中國(guó)航運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)38.6億噸，同比增長(zhǎng)7%；其中集裝箱吞吐量突破1.3億標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)8.8%。

二、新能源船舶政策

（一）中央與地方政府政策

近年來(lái)，從中央到各個(gè)地方，都陸續(xù)出臺(tái)了一些鼓勵(lì)航運(yùn)綠色發(fā)展的政策，其中更是有對(duì)甲醇燃料電池船舶的指引文件，相關(guān)政策如表1。

表 1中央與地方政府新能源船舶政策

政策	部門	時(shí)間	相關(guān)內(nèi)容
《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》	中共中央、國(guó)務(wù)院	2024年8月11日	推廣低碳交通運(yùn)輸工具。推動(dòng)船舶、航空器、非道路移動(dòng)機(jī)械等采用清潔動(dòng)力，加快淘汰老舊運(yùn)輸工具，推進(jìn)零排放貨運(yùn)，加強(qiáng)可持續(xù)航空燃料研發(fā)應(yīng)用，鼓勵(lì)凈零排放船用燃料研發(fā)生產(chǎn)應(yīng)用。
《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》	國(guó)務(wù)院	2024年3月13日	加快高耗能高排放老舊船舶報(bào)廢更新，大力支持新能源動(dòng)力船舶發(fā)展，完善新能源動(dòng)力船舶配套基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，逐步擴(kuò)大電動(dòng)、液化天然氣動(dòng)力、生物柴油動(dòng)力、綠色甲醇動(dòng)力等新能源船舶應(yīng)用范圍。
《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》	工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等七部門	2024年2月5日	在船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域，加快液化天然氣（LNG）、甲醇、氨、電池等動(dòng)力形式的綠色智能船舶研制及示范應(yīng)用，推廣內(nèi)河、近海船舶電氣化改造工程試點(diǎn)。
《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》	工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部等五部門	2023年12月28日	加快甲醇、氨動(dòng)力船型研發(fā)，探索開(kāi)發(fā)燃料電池等新型動(dòng)力船型，形成系列化綠色船型品牌產(chǎn)品。推動(dòng)甲醇、氫等動(dòng)力船型研發(fā)和試點(diǎn)，按照不同場(chǎng)景需求打造標(biāo)準(zhǔn)化、系列化船型。
《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》	工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部等五部門	2022年9月27日	到2025年，液化天然氣（LNG）、電池、甲醇、氫燃料等綠色動(dòng)力關(guān)鍵技術(shù)取得突破，船舶裝備智能技術(shù)水平明顯提升，內(nèi)河船舶綠色智能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系基本形成。加快船用甲醇發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)，降低甲醛等非常規(guī)污染物排放，提升船用甲醇燃料電池功率范圍和燃料轉(zhuǎn)化效率，推動(dòng)甲醇動(dòng)力技術(shù)在貨船等應(yīng)用。
《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》	工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部	2022年07月07日	大力發(fā)展綠色智能船舶，加強(qiáng)船用混合動(dòng)力、LNG動(dòng)力、電池動(dòng)力、氨燃料、氫燃料等低碳清潔能源裝備研發(fā)，推動(dòng)內(nèi)河、沿海老舊船舶更新改造，加快新一代綠色智能船舶研制及示范應(yīng)用。
《關(guān)于創(chuàng)新海事服務(wù)支持全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開(kāi)放的意見(jiàn)》	交通運(yùn)輸部	2023年4月26日	支持開(kāi)展氫燃料、鋰電池等清潔能源和新能源動(dòng)力船舶的示范應(yīng)用，推進(jìn)船舶靠港按規(guī)定使用岸電，促進(jìn)船舶節(jié)能減排。鼓勵(lì)有關(guān)單位對(duì)使用岸電的船舶實(shí)施優(yōu)先通行等措施。支持開(kāi)展液化天然氣(LNG)、甲醇等船舶清潔燃料加注業(yè)務(wù)。
《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》	交通運(yùn)輸部	2021年10月29日	因地制宜推動(dòng)純電動(dòng)旅游客船應(yīng)用。積極探索油電混合、氫燃料、氨燃料、甲醇動(dòng)力船舶應(yīng)用。
《做好老舊營(yíng)運(yùn)船舶報(bào)廢更新政策實(shí)施工作》	交通運(yùn)輸部辦公廳	2024年8月23日	鼓勵(lì)企業(yè)建造標(biāo)準(zhǔn)化綠色化船舶，指導(dǎo)有補(bǔ)貼資金申請(qǐng)需求的船舶所有人按要求及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)項(xiàng)目。支持新能源清潔能源船舶發(fā)展，開(kāi)展船舶箱式電源等可移動(dòng)設(shè)備換裝模式的研究和試點(diǎn)應(yīng)用，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索推進(jìn)區(qū)域性船舶全面新能源化。
《上海市交通領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)施設(shè)備更新專項(xiàng)工作方案（2024-2027年）》	上海市交通委員會(huì)等	2024年8月7日	推動(dòng)內(nèi)河純電動(dòng)船舶以及混合動(dòng)力船舶、清潔燃料動(dòng)力船舶的建造和使用。推動(dòng)蘇州河、黃浦江流域電動(dòng)船舶應(yīng)用，新增游船、渡輪原則上采用清潔能源動(dòng)力，鼓勵(lì)新增內(nèi)河公務(wù)船采用油電混合或純電動(dòng)力，促進(jìn)內(nèi)河及江海直達(dá)貨運(yùn)船舶采用電力驅(qū)動(dòng)。。
《關(guān)于加快打造更具特色的“水運(yùn)江蘇”的意見(jiàn)》	江蘇省人民政府	2023年3月20日	加快現(xiàn)有高耗能、高排放運(yùn)輸船舶的淘汰更新，提升運(yùn)輸船舶的整體環(huán)保質(zhì)量和能效等級(jí)。穩(wěn)妥推動(dòng)現(xiàn)有航行于長(zhǎng)江干線、京杭運(yùn)河等中長(zhǎng)距離、2000噸級(jí)以上的運(yùn)輸船舶實(shí)施應(yīng)用LNG能源的改造。推進(jìn)純電池動(dòng)力技術(shù)在內(nèi)河船舶應(yīng)用，引導(dǎo)建造、改造內(nèi)河電動(dòng)船舶，推動(dòng)在內(nèi)河港口、水上服務(wù)區(qū)等建設(shè)充換電站。
《“電動(dòng)四川”行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）》	四川省人民政府辦公廳	2022年3月30日	開(kāi)展新能源船舶試點(diǎn),對(duì)現(xiàn)有具備條件的貨船進(jìn)行受電設(shè)施改造,支持建設(shè)一批電動(dòng)船充換電碼頭示范項(xiàng)目。
《國(guó)家碳達(dá)峰試點(diǎn)（廣州）實(shí)施方案》	廣州市人民政府	2024年7月6日	積極推進(jìn)交通運(yùn)輸裝備低碳化。推動(dòng)船舶綠色低碳轉(zhuǎn)型，發(fā)展綠色航運(yùn)。以珠江游為重點(diǎn)，有序推動(dòng)電動(dòng)船舶應(yīng)用，優(yōu)先形成電動(dòng)船舶示范航線。
《佛山市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》	佛山市人民政府	2024年4月11日	支持交通運(yùn)輸領(lǐng)域設(shè)備更新。引導(dǎo)達(dá)到一定船齡的老舊船舶加快淘汰更新，逐步擴(kuò)大電動(dòng)、綠色甲醇動(dòng)力等新能源船舶應(yīng)用。

（二）資金補(bǔ)貼政策

在中央政府和省級(jí)政府的宏觀政策指導(dǎo)下，從中央到各省市相繼出臺(tái)一系列新能源船舶資金補(bǔ)貼政策，相關(guān)政策如表2。

表 2中央與地方政府新能源船舶資金補(bǔ)貼政策

政策	部門	有效時(shí)間	相關(guān)內(nèi)容
《加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》	國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家財(cái)政部	2024年7月24日發(fā)布	支持內(nèi)河客船10年以上、貨船15年以上以及沿?？痛?/span>15年以上、貨船20年以上船齡的老舊船舶報(bào)廢更新。在報(bào)廢基礎(chǔ)上更新為燃油動(dòng)力船舶或新能源清潔能源船舶的，根據(jù)不同船舶類型按1500—3200元/總噸予以補(bǔ)貼；新建新能源清潔能源船舶，根據(jù)不同船舶類型按1000—2200元/總噸予以補(bǔ)貼；只提前報(bào)廢老舊營(yíng)運(yùn)船舶的，平均按1000元/總噸予以補(bǔ)貼。
《交通運(yùn)輸老舊營(yíng)運(yùn)船舶報(bào)廢更新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》	交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委	2024年8月2日至2028年12月31日	新建新能源清潔能源營(yíng)運(yùn)船舶補(bǔ)貼金額計(jì)算方法：?jiǎn)未a(bǔ)貼金額=補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×船舶類型系數(shù)×新能源清潔能源船動(dòng)力形式系數(shù)×船舶總噸。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為內(nèi)河船舶2200元/噸；沿海船舶1000元/噸
《農(nóng)村水路客（渡）運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼資金使用管理實(shí)施細(xì)則》	廣東省交通運(yùn)輸廳、廣東省財(cái)政廳	2020年1月1日至2025年12月31日	島際和農(nóng)村水陸新建、購(gòu)買純電動(dòng)、LNG單燃料等新能源客（渡）船補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按船舶新建結(jié)算發(fā)票金額的65%補(bǔ)助；新能源客（渡）船動(dòng)力系統(tǒng)改造按結(jié)算發(fā)票金額的70%補(bǔ)助。
《2022年福建省電動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范實(shí)施方案》	福建省工業(yè)和信息化廳、福建省財(cái)政廳	2022年4月19日發(fā)布	電池動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)價(jià)格的40%給予補(bǔ)助，省級(jí)首批次示范項(xiàng)目按60%給予補(bǔ)助。
《湖北省支持綠色智能船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范若干措施》	中共湖北省委軍民融合發(fā)展、湖北省財(cái)政廳等六部門	2023年3月2日至2025年12月31日	項(xiàng)目生產(chǎn)性設(shè)備投資額的8%給予補(bǔ)助
《上海市交通節(jié)能減排專項(xiàng)扶持資金管理辦法》	上海市交通委、上海市發(fā)展改革委、上海市財(cái)政局	2022年6月28日發(fā)布	船舶動(dòng)力系統(tǒng)成本（包括電池及電力推進(jìn)系統(tǒng)）的30％予以補(bǔ)貼，其中營(yíng)運(yùn)客船給予40％的補(bǔ)貼
《大連市加快培育氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》	大連市發(fā)展和改革委	2024年9月24日發(fā)布	氫能船舶：2024年12月31日前完成采購(gòu)并投入運(yùn)營(yíng)的，按照總造價(jià)30%最高不超過(guò)200萬(wàn)元予以補(bǔ)助；2024年12月31日之后完成采購(gòu)并投入運(yùn)營(yíng)的，按照總造價(jià)20%最高不超過(guò)150萬(wàn)元予以補(bǔ)助。

三、千噸船方案經(jīng)濟(jì)性分析

以“油改電”3000噸級(jí)散貨船“川川長(zhǎng)江001號(hào)”為例，該船總長(zhǎng)77.60m，型寬13.60m，型深5.70m，設(shè)計(jì)吃水5.04m，由柴油機(jī)動(dòng)力改建為純電池動(dòng)力，改造后系統(tǒng)配置4套580.6kWh電池組，合計(jì)電量2322.4kWh，可滿足船舶單次往返約300km的航行需求。

結(jié)合我司高溫甲醇燃料電池產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)該船進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析，得出對(duì)比與柴油機(jī)、氫燃料電池與甲醇內(nèi)燃機(jī)，甲醇燃料電池的年使用成本最低，每年使用成本大約為188.7萬(wàn)元，船體初始購(gòu)置費(fèi)用約為1320萬(wàn)元，每年的燃料費(fèi)用約為41.3萬(wàn)元，比柴油燃料費(fèi)用節(jié)省大約3倍。